В Ксоре, стране на землях Саларуна, создают первый отдел по межвидовым преступлениям. В одну команду ставят заклятых врагов: вампиров и оборотней. Хладнокровная Белладонна использует любые методы, чтобы выполнить задания. Её брат Марсель читает мысли и улавливает малейшие изменения в мимике и жестах. А волки Рикард и Валери из-за своей вспыльчивости решают любые проблемы силой.
Героям нужно поймать Воспитателя, маньяка, который оставляет на месте преступления изувеченные тела людей и оборотней. Вскоре расследование превращается в очередную межвидовую войну — и приводит к неожиданным чувствам.