В 1930-х годах отношения Китая с Японией натянулись до предела: начались шестилетние столкновения. Как раз в то время в Поднебесной стала популярна пекинская опера. Особенно известным из–за своего необычного стиля был гениальный артист Шан Сижуй, но его наивность, эксцентричность и безразличие раздражали даже поклонников.
Однажды Шан Сижуй знакомится с богатым предпринимателем Чэн Фэнтаем. Благодаря любви к искусству мужчины быстро становятся приятелями. Но в мире неспокойно, и их дружба подвергается серьёзному испытанию. Любители традиционной пекинской оперы выступают против стиля Шан Сижуя, а ещё вскрывается тёмная сторона бизнеса Чэн Фэнтая. По-настоящему жизни героев меняются, когда в 1937 году начинается война.