Император-тиран, заставивший склониться духовные школы, после смерти возвращается в годы своей юности. Теперь ему 16, и он снова ученик Мо Жань. Проживая былые дни заново, герой пытается избежать трагических ошибок и узнаёт правду об учителе Чу Ваньнине, который был его наставником. После Нового года на пике Сышэн небольшой отряд уходит в Персиковый источник — закрытый город пернатых полубогов-полудемонов юйминь. В их землях будущего заклинателя обвиняют в преступлении, которого он не совершал, и лишь одна жертва спасает жизнь Мо Жаня.