Сотни лет назад из-за извержения вулкана часть материка оказалась отделена от мира. Цивилизованная Конфедерация прозвала эти земли именем «фьорд». Развитый мир не оставлял попыток связаться с той стороной, но поначалу безуспешно.
Однажды один из риаров, лидеров фьорда, отвечает на письмо конфедератов и приглашает их в гости. В экспедицию попадает Оливия, 27-летняя учёный, преподаватель и антрополог. За Туманом героиня впервые встречает варваров, которые называют себя ильхами. А также находит любовь.
Изучить таинственный фьорд предстоит и 23-летней Нике, которая в бегстве от себя решает переселиться к варварам. Героиня собирается отказаться от замужества с пожилым ильхом, который вызвался в супруги. Но её встречает не старик, а привлекательный риар. Вот только он опасен — говорят, мужчина проклят.