1952 год. Майор госбезопасности Иван Шипов ведёт охоту на диверсионную группу, которая выкрала портфель заместителя начальника секретной лаборатории. В нём лежал доклад об урановых месторождениях. Позже кто-то убивает работника Министерства оборонной промышленности. Вместе со своими друзьями, психологом Заботкиным и капитаном Китаевым, майор ищет виновного в его гибели. Капитан Китаев предполагает, что вернулся маньяк Ручечник. Преступные зверства продолжаются, а майор находит тетрадь, принадлежащую нацистскому врачу-садисту. Судя по содержимому, кто-то претворяет его опыты в жизнь.