Кэр Лаэда когда-то жил в Долине Магов, но отправился на поиски приключений и стал могущественным волшебником по имени Фесс. Однажды в его руки попали два меча, воплощения Древних Сил. С ними он отправился в запретный мир Эвиал, чтобы избежать разрушения Вселенной. Теперь Фесса преследуют светлые и тёмные, люди и эльфы, инквизиция, архимаг, который хочет приблизить конец света, и некромант, планирующий ему помешать. Все хотят завладеть Алмазным и Деревянным мечами.