Автор Мило Манара представляет биографию всемирно известного художника. Он показывает Рим конца 16 века: в мастерских пахнет льняным маслом и скипидаром, а в тавернах разливается дешёвое вино. Микеланджело Меризи да Караваджо пишет святых с уличных мальчишек и девушек лёгкого поведения, ввязывается в драки и скрывается от папских стражников. Несмотря на скандальную репутацию, он получает заказы на картины от кардиналов и создаёт полотна, которые перевернут европейскую живопись.
Автор помещает жизнь гения в графический роман, который выстроен как чередование света и тьмы по принципу караваджевской техники — кьяроскуро. Страницы ведут из римских переулков района Трастевере на Мальту, в Неаполь, через суды инквизиции и ночные приключения художника. Живопись здесь неотделима от насилия, а гений неотступно следует за саморазрушением.