Тысячи лет назад Земля перестала вращаться вокруг своей оси. Планета разделилась на полушария: дневную сторону, выжженную Солнцем, и ночную, погружённую во мрак. Между ними лежит узкая полоса сумерек. Именно там живут люди, которые разбились на кланы и воюют с монстрами из темноты. Когда Аркади, сын воина Аркаса, совершает ошибку, он должен войти в ночь — туда, откуда никто ещё не возвращался.
Годы спустя события переносятся в подземный город Дит. Им управляют роботы-боги, и поэт Ор-Фе тот, кто решается им противостоять. Зачем ему такой риск? Всё ради любви.