Маг-изгнанник Эдрин Бродяга десять лет прятался, но теперь возвращается в Сетарис. Он хочет отомстить за смерть лучшего друга: тот лишился жизни из-за открытия, способного погубить город. Эдрин отправляется на поиски виновного, и на пути к цели его не остановят даже боги.
Вражеский Скаллгрим посылает в Сетарис чудовище. Эдрин Бродяга справляется с ним, но к этому времени монстр опустошает город и отравляет разум верхушки. Силы героя тоже иссякают, но на отдых времени не остаётся. Армия врага уже приближается к Сетарису. Чтобы победить, магу придётся обрести союзников — и, возможно, испытать страшное безумие.