Владелица запретной силы Приска бежит из столицы от королевских стражников, которые сжигают отвергнутых богами магов. Спасением становится договор с наёмником Лорианом: воин поможет обуздать тьму, если девушка проведёт его через границу. Вскоре открывается пугающая правда: Лориан — это Кровожадный принц, который погубил народ города Кроуит и убил родителей Приски.
Ради защиты брата героине приходится забыть о мести и вновь заключить сделку с Лорианом. Вместе с ним она уходит на земли фейри, чтобы найти союзников в борьбе с королём Сабиумом — человеком, который гораздо опаснее фейри.