При дворе Пентерры, королевства, где когда-то истребили всех драконов, живёт сирота Тамсин. Она любит приёмную семью, хоть и вынуждена принимать наказания за родных детей монархов. Когда предводитель пограничных воинов требует принцессу в жёны, двор отдаёт ему именно Тамсин. Встреча с чужаком пробуждает в ней странное притяжение к незнакомцу.
Потеряв мужа и став красной драконицей, Тамсин ищет место в стае Скалогорья, осваивает магию и учится сражаться. Вожак стаи Вэтр видит в ней свою пару, но воспоминания о погибшей любви не дают героине покоя. Тем временем новый лорд хочет убить драконицу…