Английская провинция , старинный куколтный театр " Панч и Джуди". В городке идёт постановка, и во время представления происходит убийство. Удар нанесён куклой Панча - деревянной, тяжёлой , с жуткой ухмылкой. Проблема в том, что в момент удара все видели кукловода, и он фищически не мог этого сделать. Дальше -"ещё один труп, и снова всё указывает на невозможное: будто сами куклы ожили и мстят. Карр тут играет на грани хоррора. Кукольный театр, ночные улицы, туман, маски - всё это создаёт ощущение, что в историю пробралось что-то потустороннее.