Актриса цыганского театра, блистательная Нина Молдаванская, замужем за сотрудником ГПУ. Со своей таборной роднёй артистка не виделась много лет. Но по России катится голод, и в хлебную Москву стекаются тысячи цыган. Руководство ГПУ принимает решение очистить сталинскую столицу от «кочевого элемента». Уезжая из Москвы на гастроли, Нина даже не догадывается, какая угроза нависла не только над кочевыми цыганами, но и над её подросшими дочерями…