Королевство Эфрия в скорби и смятении. Единственный законный наследник престола погиб, а его место занял бездарный бастард — неслыханный позор! И пока король не желает вмешиваться в государственные дела до окончания траура, новоиспеченный принц-полукровка отказывается следовать традициям: не хочет брать в наложницы эфрийку и не торопится заключать помолвку с принцессой соседнего королевства. Но у Великой Матери на принца свои планы, она пророчит ему встречу с избранной, прибывшей с неизведанных северных земель. К чему же приведет знакомство принца и таинственной чужестранки?