Молодой ведьмак живёт в отдалённой деревушке в окружении трёх верных псов. Клим — их вожак. Вот только мало кто знает, что внутри самого ведьмака обитает настоящий Зверь. Клим, способный перевоплощаться, владеющий магией, живёт по своим законам, и в них нет места лжи и алчности. Но есть нечто мудрое и дикое, что помогает ему расправляться с нечистью, договариваться с Высшими Силами и спасать души тех, кто обратится к нему за помощью.