Закончились солнечные дни эпохи стабильности, льёт липкий дождь, идёт война императора с армией прокажённых. В действительности же миром правят грибы и черви. Главный герой, гоблин Курлус, проходит через приключения, находит очередной ингредиент и переживает галлюциногенные практики, которые должны помочь ему попасть в долину Истиглал - место, куда стремятся все гоблины-шаманы. А червивые грибы всё растут...