Катерина считает свою мать королевой - иногда злой, иногда доброй. В их доме живёт швейцар - людоед Прохвост, а город населён драконами, ведьмами и рыцарями. Вместе с эльфом Умником Катерина отправляется на поиски средства, которое поможет снять с мамы заклятие, наложенное злым волшебником Саламандром. На своём пути Катерина встречает дракона Клыка, юного рыцаря Ланселота, ведьму Мудрину и фею Сластину.