Эмма Эванс – молодая ведьма, переехавшая в новый город. Она торгует пыльцой фей и волшебными кристаллами, имеет фамильяра-собаку и каждое воскресенье оставляет подношение в плетеной плошке. Зимой феи летать не должны, но здешние летают и Эмма пытается выяснить почему. Что питает их и не дает замерзнуть? И почему жители Нортхилла все сильнее нервничают с приближением Нового Года? Из-за чего случился конфликт между пекарем Джимом и мастером Кеннетом, которых местные тетушки сватают Эмме в мужья? И так ли проста сама Эмма: солнечная, дружелюбная, добрая, но связанная с культом ведьм, захватывающим города?