Нанао и Мати - бродячие коты, для которых каждый день может стать последним. Люди для них - просто источник пропитания или даже враждебное окружение. Однажды судьба сводит их с Ёсино Наритой, ненавидящей кошек, и эта встреча ничем хорошим не заканчивается. Но именно она послужит началом больших перемен в жизни двух котов и одного человека.