Внезапно исчез один из самых опытных стационарных агентов Института Экспериментальнй Истории — Джордж Баренс, находящийся при дворе Ивана Грозного под видом Якоба Гернеля, алхимика и астролога. Уолтера Камдейл и его напарник Сергея Лисичелко отправиться на поиски коллеги, а заодно постараться выяснить, откуда на Руси появился претендент на престол, называющий себя именем легендарного князя Рюрика...