Перед вами - очередное дело "лихой парочки" из Института Экспериментальной Истории - отчаянного Вальдара Камдила и его закадычного друга по прозвищу Лис. .Дело о бесследном исчезновении их "собрата по профессии" - Якоба Гернеля, внедренного в окружение Иоанна Грозного под легендой астролога-прорицателя. .Кто же похитил Якоба? .Возможно, подозрительный до паранойи "царев пес" Малюта? .Или, наоборот, - эмиссары шведского короля Эрика? .А может, бедняга и вовсе стал жертвой "внутренних разборок" адептов Королевского искусства? .Вальдар и Лис засылаются в "златоглавый Третий Рим" - и немедленно запутываются в лабиринтах опричных интриг, казачьих махинаций и далекоидущих амбиций Речи Посполитой.