Две детективно-историческое повести. Действие происходит в 80-е гг. XIX века на фоне знаменитой Нижегородской ярмарки, привлекавшей к себе и богатых коммерсантов, и серьезных преступников. Преступления связывают одной нитью бандитов, руководителей тайных сект, высокопоставленных чиновников и героев "Народной воли". Распутывать этот клубок приходится нижегородской полиции, в которой служили блестящие профессионалы, не уступающие столичными европейским сыщикам. Среди действующих лиц есть и вымышленные, и реально существовавшие люди.