Восемнадцатилетняя Мерерид – последняя заклинательница воды из живущих в валлийском княжестве Гвелод. Дар
управлять водной стихией – благо и тяжкая ноша, решающие ее судьбу. Владыки идут на всё, чтобы заклинатели служили только им и их черным замыслам.
Уже несколько лет Мер скрывается от князя, который использовал ее дар во зло. Всё, чего она теперь хочет, — это
безопасная, спокойная жизнь вдали от правителей и войн, сеющих смерть и разрушение.
Но главный княжеский шпион Ренфру находит Мер и уговаривает помочь ему свергнуть тирана.