«Когда с неба падает звезда, на Земле рождается волшебник», - говорят в Штальбургии, маленьком королевстве в сердце Европы. Даже в 21 веке его жители все еще верят в Великих Фей и волшебство. Принц Йорин и принцесса Эльза, младшие дети короля, и их паж Ганс по воле случая оказываются втянутыми в жестокую борьбу политиков и магов. Западный сосед Декербург готовит вторжение, Орден Доберманов и сторонники опального Черного Канцлера мечтают взять реванш за прошлые поражения, а северная Нордания никогда не упустит своей выгоды. Чью сторону примет Валендорф, таинственный Огненный герцог?