Всё больше земель подчиняются Эллекену и его армии нежити, и только за Большой Водой можно скрыться от опасности. Вольфзунд отсылает туда Алиду и Ричмольда, чтобы они смогли раскрыть свои истинные силы и защитить хранилище могущественных книг, а сам пытается выяснить, кто из альюдов действительно на его стороне.
Ни колдуны Магистрата, ни Вольфзунд, ни Эллекен не намерены уступать. Гибнут невинные, рушатся города — магия принесла в Королевство только беды и смерть. Покончить с распрями можно, лишь убив одного врага и договорившись с другим. Но что, если смерть — это не всегда поражение, а оставшийся в живых — не всегда победитель?