Натану удается пробудить магию огня, но та оказывается сильнее, и Видящий не может с ней совладать. Единственным, кто помогает вытащить Натана из лавы, становится человек-дракон Мураж. Дракон не только спасает героя, но и выхаживает его. Теперь Мураж готов помочь своему новоиспеченному другу разыскать возлюбленную Джоанну. Выжила ли девушка-демон, его единственная любовь? Главный Хранитель скажет, что "кошки любят темные места", а значит тайна скоро раскроется. Однако вспомнить об этом и разгадать исход должен обычный студент Джонатан Лайтмен, который почувствует в своем сердце отголоски древней магии…