Почти пятьсот лет империя Младших не знала ни войн, ни мора, ни голода. Но золотые времена проходят - коварные враги плетут заговоры с одной-единственной целью: уничтожить магические племена, населяющие страну. Это будет война на выживание, и противник не отступит ни перед чем, чтобы осуществить свою зловещую цель. Великому канцлеру Хельви предстоит проявить все свои таланты, чтобы у Младших появился шанс победить. Но правильно ли вычислен противник? Действительно ли родной брат Хельви, король Синих озер Омас, так сильно ненавидит Младших? Или он только игрушка в руках магов, которые преследуют, как обычно, свои цели, недоступные пониманию людей.