Старые боги покинули Средний Мир, но ещё не все племена приняли веру в Единого. Расколотая на карликовые княжества Великая Белая Рысь переживает не лучшие времена, и злобные колдуны Магриба двинули на ослабленную державу орду свирепых кочевников. Лишь немногие князья и колдуны понимают опасность, призывая к единству, ибо врозь не отразить нашествие. Немало сил прилагает для возрождения царства Сумукдиар — один из лучших знатоков ратного чародейства. Именно ему предстоит выйти на поединок с главарем орды — непобедимым чудовищем, захватившим арсенал хиндустанского божества Индры.