IX век. Княжич Антон, один из возможных преемников князя Гостомысла, совершил невероятное — с небольшой дружиной заново завоевал земли Ладоги, которые Гостомысл считал потерянными. Удачливому воителю, к тому же ставшему грозой разбойников на Варяжском море, князь доверяет новое дело — встретить и доставить домой посольство, некогда отправленное к хазарскому кагану и к императору Византии. По воле случая в конце пути оно оказывается во владениях императора франков Людовика, и там Антона поджидают серьёзные неприятности. Только справившись с ними и вернувшись в Новогород, Антон сможет, невзирая на козни ближних родичей, стать признанным преемником власти Гостомысла и по древнему обычаю получит