Медведь Тиша жил у Вари, известной в городе мастерицы кукол. Он был счастлив тем, что у него на груди алое сердце, которое связала ему хозяйка. Тиша был первой игрушкой, сделанной девочкой, и любил наблюдать, как под руками Вари рождаются новые куклы и зверюшки.
Но незадолго до Нового года мишка вместе с плюшевым конём Лучиком случайно оказался в почтовой коробке, предназначенной для отправки в другой город.
Так начались невероятные приключения медвежонка и коня: их ждало знакомство с капризными детьми Полей и Колей, нелюбимой тряпичной куклой Зоей и грозным роботом Вольтом.
Сумеют ли друзья снова встретиться с Варей? И удастся ли Тише вызволить Зою? Всегда есть надежда на настоя