В мире, похожем на наш, белая раса играет роль подчиненной и унижаемой, а основным источником энергии стали месторождения цвета (как на Земле - нефти). Пробурив очередную скважину, люди случайно создают Разлом между мирами. Сквозь него можно попасть в заповедную вселенную, имя которой - Грааль, ключ ко Второму Эфиру, куда стремятся многие, а попадают избранные.
Пока гибнет поглощаемый Разломом мир, четверо смельчаков играют в Игру Времени и вершат судьбы мультивселенной. Джек Караквазиан, Колинда Доверо, Сэм Оукенхёрст и Роза фон Бек противостоят служителям страшной силы по имени Сингулярность. Игра перерастает в войну, разворачивается во всех мирах и вовлекает всех без исключения: людей,