У оперативников Института Экспериментальной Истории не бывает обычных заданий... Руслана Караханова забрасывают в знаменитый Вавилон, причем как раз накануне его захвата персидским царем Киром. Ход истории нарушен — какой-то безвестный бродяга, принятый всеми за пророка Даниила, предупреждает царя Валтасара об угрозе, и нападение персов удается отразить. Сможет ли Руслан справить ситуацию или история пойдет теперь новым, неведомым путем...