1405 год. Татарин Карач-мурза, сын русского князя, когда-то переселившегося в Орду, решает возвратиться на землю предков - в Карачевское княжество. Теперь эта часть русских земель находится под властью Великого княжества Литовского, но литовский князь Витовт милостив к Карач-мурзе и даже предлагает ему принять католичество, обещая взамен не просто дать землю в Карачевском княжестве, а сделать карачевским князем. И всё же Карач-мурза отказывается, выбирает веру отца - православие, хоть и понимает, что таким образом заметно усложняет себе жизнь.
Этот роман известного писателя-историка Михаила Каратеева - заключительная книга пенталогии, где автор в художественной форме рассказывает подлинну