Казалось бы, что могло помешать обаятельному сыну предводителя клана Маккена Джеймсу и прелестной Давине из клана Армстронг пожениться в первом цвету юности и обрести семейное счастье? Но один злополучный день изменил все - ведь в этот день произошла трагедия, вынудившая Джеймса отправиться крестоносцем на Восток, а Давину - затвориться в фамильном замке. Однако время лечит, люди взрослеют и становятся мудрее, и годы спустя Джеймс возвращается, - закаленный в битвах, возмужавший. Возвращается - и обнаруживает, что та, которую он не переставал любить ни на минуту, теперь предназначена в жены его старшему брату...