Лишь немногие из людей знают, что человечество - не единственная разумная раса на Земле. И далеко не первая. Потомки прежних хозяев планеты и сейчас живут среди нас. Они обитают в магическом Тайном Городе, многие тысячелетия существующем на берегах Москвы-реки и скрытом от глаз непосвященных защитными чарами. Однако некоторым все же удается заглянуть под покров тайны и стать своим среди чародеев, ведьм и черных морян, и даже принять непосредственное участие в интригах Великих Домов Тайного Города.