Эта история произошла в цирке. Герой книги Данька мечтает стать дрессировщиком и фокусником, но убедить родителей в этом не просто. На помощь ему приходят пёс Бублик, крыса Грымза, котёнок Сосиска, кролик Фокус-Покус. Путешествуя в Чёрном ящике фокусника, друзья попадают в полные неожиданностей смешные ситуации, Их ждёт кошачья страна Кото-Васия, бал у мышиного короля, встреча с Братцем Лисом и другие весёлые приключения.