На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых - враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не дает Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей его объявляют в розыск за похищение принцессы.
Также в этот том входят две главы из ранобэ "Подглядывает или нет" и "Ювелир и торговец", написанные Юсаги Анэко.