В княжестве людском неспокойно: из южных земель гонцы несут тревожные вести. Из проклятого черного леса каждую ночь приходит колдовской туман, деревни вымирают одна за другой и существа иной крови подбираются все ближе... Что может связывать сильнейшую ворожею Великого княжества людского, оборотня из рода Медведей, Видящего тени, кочевника западных степей и Ловчего с меткой иной крови? Их пути не должны были пересечься, но Король иных сделал шаг. Смогут ли люди объединить силы с давними врагами, чтобы защитить себя и своих близких?