Джошуа Колд, опальный сотрудник спецслужб США, случайно встречает на международных соревнованиях в Казани могучего атлета, в котором с трудом узнает своего однокашника по колледжу Юджина Шелти. Спортсмен легко выигрывает все заплывы и вообще выглядит ошеломительно: гора тренированных мышц! Но Колд прекрасно помнит, что Юджин всего несколько лет назад был хилым, болезненным парнем, совершенно не умеющим плавать. Такие волшебные преобразования бывают лишь в сказках. Беглый агент пытается узнать тайну фантастических тренировок, но спортсмен вдруг погибает при странных обстоятельствах. Через тайную организацию противников агрессивной политики США, Колд выходит на некую корпорацию "Феникс", котор