Пегас по имени Лунный Свет - летающая лошадка, которая живет у океана. Вместе с друзьями он любит летать и играть среди облаков над пляжем. Однажды ночью Лунный Свет встречает на морском берегу маленькую русалочку, которой нужна его помощь. Но чтобы спасти русалочку, Лунный Свет должен сделать то, чего он никогда раньше не делал. Сможет ли он бросить вызов огромному и опасному морю?