В это издание вошли два произведения Владимира Набокова, написанных в Париже в конце 1930-х – начале 1940-х перед отъездом писателя в Америку.
“Волшебник” – повесть, сюжет которой позже разовьется в романе “Лолита”. Мужчина преклонного возраста женится на больной вдове, чтобы после ее смерти получить опекунство над ее двенадцатилетней дочерью. После неудавшегося соблазнения и отчаянных протестов девочки главный герой в ярости выбегает на улицу, где его сбивает грузовик. Сведения о судьбе рукописи “Волшебника” противоречивы: в послесловии к “Лолите” 1956-го года Набоков пишет, что уничтожил рукопись повести. Позже выяснится, что она сохранилась в его бумагах в единственном экземпляре.