Странные дела творятся на белом свете - облака поворачивают против ветра, зимой вдруг разражаются грозы, начинают оживать мертвецы... Причина этих неприятных явлений скрыта в Срединных Сферах, в герцогстве Аррлиер, куда спешно и направляют волшебницу Марсию, чтобы выяснить, отыскать, пресечь.