Мальчик Федерико разыгрывает на морском берегу со своими марионетками бесконечные истории, которые нашептывает ему Луна. Но однажды в его городок приезжает бродячий цирк, и маленькая клоунесса Джельсомина ведет его прямиком к директору...
Так маленький фантазер Федерико делает первый шаг к тому, чтобы стать великим режиссером Феллини. И не случайно в оригинале эта книжка вышла в Римни - его родном городе.