С незапамятных времен монстры существовали, чтобы пугать людей — но что, если привычные истории показывают лишь одну их сторону?

Когда 12-летний Лоуэлл переезжает в новую деревню и никак не может влиться в класс, с ним начинают происходить странные "подростковые" перемены: у него отрастают волосы, голос становится более хриплым, а настроение — переменчивым. Лоуэлл думает, что это обычные изменения, связанные с взрослением. Но однажды ночью в полнолуние, после очень плохого дня в школе, он превращается в оборотня на глазах у своей сестры-близнеца Лиз. Пытаясь вернуться к нормальной жизни, Лоуэлл попадает на встречи группы поддержки монстров — и шаг за шагом приходит к принятию себя та