Двенадцатилетний Лоуэлл вместе с семьёй переезжает в глухую деревушку Жутьберри, и всё сразу идёт наперекосяк. Вначале Лоуэлл никак не может освоиться в новой школе. Потом с ним начинают происходить странные изменения: голос становится хриплым, по всему телу вырастают волосы и настроение постоянно меняется. Однажды в полнолуние после особенно кошмарного дня в школе Лоуэлл вдруг… превращается в оборотня! Надеясь снова стать нормальным мальчиком, Лоуэлл пробует разные способы, даже обращается в местную группу поддержки монстров — вдруг там ему помогут?