В поисках сведений о волчьей кости Лоуренс и Холо прибывают в портовый город Кэльбе. С рекомендательным письмом от Эйб Лоуренс навещает торговый дом «Джин», связанный с торговым домом Дебау, откуда исходят слухи. Однако Рейнольдз — глава «Джин» — явно считает историю о волчьей кости пустой болтовнёй. На дельте Лоуренс случайно встречает Эйб и узнаёт, что воротилы северного берега вынуждают её взяться за неразрешимую проблему с правами на землю; более того, они же постоянно забирают у Рейнольдза всю прибыль. Лоуренс предполагает, что Рейнольдз и сейчас ищет волчью кость, поэтому странствующий торговец пытается добыть информацию о ней у одного из руководителей торговой гильдии Роуэна — Кимана.