История охватывает несколько эпох и следует за разными владычицами Авалона. Верховная жрица Кейлин ищет способ уберечь остров и его знание в годы римского господства, когда открытое сопротивление уже не даёт ответа. Позднее Диэрна сталкивается с новой опасностью: саксонскими набегами и всё более жёстким давлением на старую веру. В другой части романа на первый план выходит Вивиана, живущая в Британии, где древний порядок почти разрушен, а среди друидов вновь появляется Мерлин.
Главные герои
- Кейлин — верховная жрица Авалона, для которой сохранение веры важнее быстрой победы. Она действует там, где грубая сила уже бесполезна.
- Диэрна — её преемница, живущая спустя века. На её долю выпадает время новых вторжений и дальнейшего ослабления старых обычаев.
- Вивиана — поздняя владычица Авалона. При ней остров и друиды готовятся к приходу новой эпохи.
- Мерлин связан не с придворной легендой, а с древней духовной линией Британии и ожиданием будущего защитника.