Князь игов Грунлаф, заключив союз с вождями других борейских племен, идет походом на Синегорье. Черный маг Крас, стремясь к торжеству злого начала в людях, попеременно поддерживает то Грунлафа, то Владигора. Его главная цель – сделать их слепыми орудиями своей воли. На некоторое время ему это удается. Льется кровь, горят столицы обоих враждующих государств.