Тайный мир движется к катастрофе — так предсказывают домовые. Война на пороге, Тьма наступает, Москва и Санкт-Петербург замерли в ожидании удара. Вот только война начинается не только в тайном мире, но и в крови Влады, которая наполовину вампир, наполовину маг. Выбор между двумя юношами — троллем и вампиром — приведет ее к катастрофе, запутав в клубке интриг властителей тайного мира...