Место действия романа - оккупированный немцами Киев. Главный режиссер Лозинин пытается склонить к тройному сожительству мать и дочь Лиходеевых. Повод для шантажа найден - в дочери течет еврейская кровь. Этот повод тем более удачен, что неподалеку, в Бабьем Яре, творятся массовые убийства евреев, о чем никто не говорит, но все, конечно же, знают. И от этого знания не отгородиться прекрасной музыкой.